全球輪胎市場發展趨勢——山東輪胎產業專題（二）

　　（一）全球及我國輪胎產業的市場現狀

　　從2010年開始，全球輪胎行業生產逐漸恢復增長。2012年全球輪胎銷售量達到15.55億條。我國從2000年開始，輪胎產量年均呈兩位數增長，遠高于世界增速，2012年輪胎產量4.73億條，占全球輪胎產量的30.4%，是全球輪胎產量第一大國。

　　從人均擁有汽車量來看，2012年，西歐、美國、加拿大等發達國家千人汽車擁有量為667輛，我國為52輛，遠低于發達國家水平（見圖四）。2012年我國汽車產量1927.18萬輛，連續4年居世界第一位，作為汽車工業配套的輪胎產業，市場潛力巨大。

 

 

 

 

　　從區域發展趨勢看，全球輪胎制造產能繼續向中國、印度、南美等國家和地區轉移。未來全球輪胎產能的增長將主要來自以中國、印度等為主的新興經濟體，這些國家和地區在全球輪胎產能中所占份額將進一步提高。

　　據國外機構預測，2015年全球原配胎需求量將達到4.5億條，替換胎市場需求量將達到13.4億條，世界輪胎總需求量將達到17.9億條，比2014年增長7.2%。

　　據國際橡膠研究組織(IRSG)2013年預測，未來10年全球市場對輪胎的需求將呈現強勁增長態勢。其中大部分的需求將來自中國和印度。到2020年，輕型汽車原配胎需求將由2012年的3.33億條增至4.72億條；輕型汽車替換胎需求將由2012年的7.86億條增至11.65億條。

　　另據美國弗里多尼亞集團（FreedoniaGroup）預測,未來3年全球范圍的輪胎銷量每年將增長4.3%，銷售額每年的增長率預計為8%。

　　隨著我國經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，特別是城鎮化的推進，汽車消費量將快速增長，對輪胎消費將產生較大的拉動作用。

　　（二）全球輪胎產業發展特點與產品市場趨勢

　　1、發展特點

　　產業規模集約化。2013年，前3強企業普利司通（日本）、米其林（法國）、固特異（美國）占據全球約39%的市場份額；德國大陸、意大利倍耐力、韓國韓泰、芬蘭諾基亞、印度阿波羅、中國中策等15家區域大型企業占據全球約37%的市場份額；其余中小規模企業雖然數量龐大，但只占據全球24%的市場份額。

　　產業布局全球化。隨著世界經濟全球化、全球經濟一體化的逐步深化，輪胎企業的國際化已成為各國輪胎產業發展的必然趨勢，是實現企業強大的必由之路。以輪胎三巨頭為例，普利司通49個輪胎工廠分布在23個國家，米其林50個輪胎工廠分布在19個國家，固特異37個輪胎工廠分布在21個國家。輪胎生產與消費市場的貼近，不僅可有效減少運輸成本，還可以規避貿易摩擦風險。

　　制造裝備自動化、信息化。國外先進輪胎企業都已開發了自己的高端制造技術，如米其林C3M 技術、大陸MMP 技術、固特異的IMPACT 技術、倍耐力MIRS 技術等。目前機械自動化已普遍應用在國外先進輪胎企業中，這些公司將機器人搬運技術應用在輪胎生產的全過程中，輸送過程基本實現無人化，在成型－硫化－檢測－入庫工序已全部實現自動化。

　　制造技術綠色化。在輪胎原材料的選擇上，高性能、多功能和無毒安全的橡膠、輔料和助劑得到普遍使用，有毒、致癌物質受到嚴格限制，更趨向綠色化、節能化。在制造工藝技術上，低溫連續混煉、輪胎成型多鼓化、高溫充氮硫化、濕法混煉、一次法成型、電子輻射儀硫化等漸成發展趨勢，更注重高效、安全、節能。

　　輪胎產品安全、環保、智能化。以安全高效、節能環保為主要特點的“綠色輪胎”，是國際輪胎工業發展的主流方向。輪胎結構也從“三化”（子午化、扁平化、無內胎化）提升為低滾阻、高性能和多功能的“新三化”，開始進入安全、智能、長壽時代。

　　2、產品市場趨勢

　　一是市場消費格局發生變化。目前，北美和歐盟發達地區雖然仍占據60％左右的消費市場主導地位，但新興工業國家和地區的消費增幅大于發達國家。其中，在原配胎市場，預計中國、印度等發展中國家消費量將由2009年占30％增長到2017年占37％，北美、歐洲和日韓消費量仍占全球的55％以上，居市場消費主導地位。在替換胎市場，發達國家市場成熟，2012年其市場消費量占全球的70％，仍將保持支配地位，但增長趨緩。隨著新興工業國家和地區經濟水平的進一步提升，汽車保有量將快速增長，替換胎市場潛力巨大。

　　二是市場供應格局發生變化。2013年，全球最大的３家輪胎供應商（普利司通、米其林和固特異）占據全球輪胎市場份額的39％，比2002年下降了17個百分點（見圖五）。歐盟國家輪胎企業的市場份額由2002年的33％下降到2013年的24％，北美輪胎企業市場份額同樣也有較大降幅。而以中國、韓國和印度為代表的新興輪胎企業，市場份額逐年增長。2013年中國大陸在世界輪胎排名75強中的26家企業，銷售額合計240.7億美元，比2010年的136.44億美元增長了76.4%。